Sports Impact No.24
當期封面 NO.25
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大店熱燒 小舖清冷
日本運動用品 業績低迷 改弦促銷 新招百出

資料來源 : 東京台灣貿易中心

 日本由於競技人口減少,所以造成運動用品店長期持續低迷,根據日本流通新聞「第32回日本專門店調查」顯示:2002年大型運動用品店的營業額成長率,比前一年減少0.5%,2003年的成長率同樣比前一年減少0.5%,可見日本運動用品市場持續地縮小。
 日本大部分的運動用品店2003年的營業額都比前一年縮減,然而業界中排名第一位的Alpen (名古屋市)、第二位的Xebio (福島縣)、第三位的Mega Sports (東京•中央區)因積極的開設大型店舖,所以提高了營業額,在日本運動用品整體營業額中,這三強的占有率高達63%,比前一年度增加了3%。
業者促銷滑雪用品 手法翻新
 滑雪、滑雪板用品的競技人口長期以來已呈現減少趨勢,滑雪板用品雖然有增加之勢,但是仍然無法填補滑雪用品所減少的部分,於是運動用品店不得不採取新的行銷策略。最大的運動用品公司─Alpen選擇開發適合個人技術及腳力的選購滑雪板模擬系統,這個模擬系統稱為「Sky Simulator」,測試者可穿上滑雪鞋,站上測量器,藉由伸屈運動來測量腳力,加上參考錄製的影像資料,可以分類出顧客的滑動類型,推測其技術水準。
 依據這些腳力及技術數據,開發出上百種適合不同顧客需求的彈性和迴轉度俱佳的滑雪板,所選擇的滑雪板其滑行時的操作法與迴轉的樣子,可在電腦影像中顯示。
 該公司於2003年9月在其名古屋東區店首次設置這套影像裝置系統,計劃將在日本全國主要店舖廣設這套系統裝置。2002年1月依民事再生法,接受ORIX公司經營重建支援的Minami (東京•千代田區)公司也利用店頭顯示器的影像播放,來進行行銷,店頭顯示視器播放偶像模特兒扮演的情人歡談場面,新商品藉用與以往不同的表現方式,來傳達冬季運動的樂趣,這種新的行銷宣傳方式吸引不少運動經驗不多的年輕女性顧客的青睞。
研發新競技用泳衣 貼心泳者
 2004年夏天因雅典奧運之需,日本運動用品廠商積極進行競技用泳衣的開發,進而開始銷售給一般的消費者。日本的Mizuno公司與英國的Speed Internaional公司共同合作,改良了雪梨奧運時有66%的游泳選手穿著的「First Skin」泳衣,用電腦解析人體周圍的水流,開發出雅典奧運專用抵抗力更低的「First SkinⅡ」泳衣。該公司表示,「First SkinⅡ」泳衣比雪梨奧運時的「First Skin」的抵抗力,男性泳衣減低了4%,女性泳衣則減低了3%,銷售給一般消費者的泳衣為雪梨奧運用式樣,緊裹到手腕、腳裸的全身型泳衣,男用女用的定價皆為2萬6,250日圓。
 Descente公司從翠鳥尋得靈感,開發出「aile bleue」,因為翠鳥的羽毛上覆蓋著油脂,所以具有撥水功能,因此在泳衣上也同樣加工施以撥水機能,即使浸到水,泳衣內面也不會浸濕,可以完全地撥水,這種機能可以讓身體感覺不到水份的重量,銷售給一般消費者的泳衣為雪梨奧運用式樣,最高定價的類型為上半身無袖、下半身裹到腳裸的全泳衣,男用為2萬1,000日圓,女用為1萬8,900日圓。
滑雪用品專門店轉型 因時制宜
 Alpen公司的主力滑雪用品專門店「Alpen」轉型成為綜合運動用品店,Alpen公司全國174家「Alpen」店舖,花了七年的時間來全面轉型,其象徵滑雪場斜坡的三角形屋頂全部改裝撤除,在冬季運動商品市場縮小的趨勢下,該公司加強一般運動用品的行銷,一掃「S-ki=Alpen」的單一專業運動用品形象,以開發所有消費者都能消費的店舖類型為目標,以往整年都只賣滑雪、滑雪板用品,新類型的店舖則只在滑雪季節才賣滑雪相關用品,且集中販賣中上級價位的滑雪用品。
日本運動用品業特色多樣
 根據「商業統計表速報」顯示:2002年運動用品零售業的店舖數為1萬7,923家,比1999年減少了7%,員工人數為8萬457人則增加6.3%,2002年的營業額為1兆5,488億500萬日圓,比1999年減少了8.6%。
目前日本運動用品流通途徑正在進行整頓,積極邁向合理化。
日本運動用品零售業總資本經常利益率為5.9%、營業額營業利益率為4.1%,定價販賣的話,一般說來,大概有三成左右的利益,可是因為折扣販賣激烈化,毛利被削減許多,所以收益性相對地降低。
日本運動用品零售業進貨訂單一般是在中盤商或廠商舉辦的展示會上下單,展示會期通常是在旺季的半年以前舉行,所以如果看錯市場動向就很容易造成大量的庫存。
設大型店舖力道十足
 有開店餘力的排行前三名企業廠商,每年都有大量開設大型店舖的計畫,Alpen公司在2005年4至9月已新開設四家「Sports Depo」及六家「Golf 5」;Xebio公司在2004年9月至2005年9月已新開設12家「Super Sports Xe-bio」;Aeon企業的子公司Mega Sports則在2005年4月至10月已新開設十家「The Sports Authority」。Mega Sports公司並計劃於2006年,仍持續以兩位數的速度增設新店舖,排名前三位企業的開設大型店舖的火熱攻勢,短期之間,勢必持續下去。相對地,排名殿後的運動用品店將愈陷入苦境。

2003年日本運動用品店營業額排行榜

排名 公司名 營業額(百萬日圓) 與前一年度比成長率(%) 店舖數(家)
1 Alpen
154,371
1.5
373
2 Xebio
91,718
4.0
140
3 Mega Sports
49,200
22.4
50
4 上州屋
35,599
25.7
263
5 HIMARAYA
31,367
3.3
69
6 二木Golf
25,001
7.7
61
7 Tsuruya
16,734
2.0
95
8 本間Golf
16,325
7.9
74
9 Takamiya
15,000
9.3
58
10 Kojitu
6,153
15.4
40

資料來源:日經流通新聞

日本運動用品零售業

年別
店舖數(家)
員工人數(人)
年營業額(百萬日圓)
1991
20622
71839
1828220
1992
20073
72857
1883325
1997
19299
70471
1843497
1999
19262
75683
1694410
2002
17923
80457
1548805

資料來源:商業統計表

目前日本運動用品流通途徑正在進行整頓,積極邁向合理化。

 

日本運動用品零售業經營指標數值

TKC經營指標(2004年版)
運動用品零售業204家
總資本營業利益率(%)
5.7
總資本經常利益率(%)
5.9
自有資本利益率(%)
18.0
總資本回轉率(回)
1.4
營業額營業利益率(%)
4.1
1名員工的營業額(1個月)、(1千日圓)
2632
流動比率(%)
138.8
甲種存款比率(%)
71.1
固定比率(%)
155.1
自有資本比率(%)
31.4
企業平均營業額(1千日圓)
397432
平均從業人員數(人)
12.6
對前一年營業額比(%)
99.0

資料來源:TKC經營指標

 

 
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