阿聯大公國體育用品簡易市調報告

資料提供：外貿協會駐杜拜辦事處

一、前言

阿聯大公國位於阿拉伯半島，扼守波斯灣之門戶。阿聯大公國由七個邦所組成，分別為阿布達比(Abu Dhabi)、杜拜(Dubai)、沙迦(Sharjah)、阿吉曼(Ajman)、歐姆庫溫(Umm Al Quwain)、拉斯海瑪(Ras Al Khaimah)、富介拉(Fujarirah)。阿聯大公國人口約240萬人，面積約八萬平方公里。阿布達比為阿聯大公國之首都及政治中心，杜拜則為阿聯大公國之商業中心。阿聯大公國為回教國家、在未發現石油之前主要以養殖駱駝，種植椰棗、捕魚及採集珍珠維生。傳統上之運動為賽駱駝。目前，本國人之運動主要以賽駱駝、賽馬、足球和水上快艇為主。但是另一方面，阿聯大公國四分之三的居民為外國人，其中大部分為印度人，巴基斯坦人。歐美人士以英國人為多，亞洲其他地區以菲律賓人、日本人、韓國人為多，外國人之運動方式則較為多樣化。除了銷售給當地的消費者外，由於杜拜在地理上的優勢，許多中東地區及中亞獨立國協國家的買主亦習慣至杜拜購買，杜拜為中東國家中唯一可以買到最便宜、最多樣化現貨的地方。因此，其銷售範圍亦遠及北非、中亞及其他中東國家。二、市場規模

（一）生產概況

根據阿聯大公國之1995年最新版工商名錄，阿聯大公國並無體育用品生產廠商。

（二）進口概況

阿聯大公國1995年高爾夫、各類球拍及球類、健身器材、溜冰鞋、水上運動用品、露營用品及漁獵用品進口金額約1,909萬美元，分述如下：

高爾夫球用具

阿聯大公國1995年高爾夫球用品進口金額約410萬美元，自美國進口即佔了311萬美元。我國排名第四，僅次於英國及日本，如果再加上我國出口至美國在轉銷阿聯大公國之部份，排名應可再提前。1995年高爾夫球用品進口金額較1994年成長52%。主要係阿聯大公國發展觀光業，大力處銷其現有之三個高爾夫球場，使打球人口增加所致。

表一：阿聯大公國高爾夫球用品進口統計表單位：美元

國別	1995年	1994年	成長率
美國	3,113,390	1,986,942	57%
英國	436,826	468,933	-7%
日本	182,732	41,475	341%
台灣	162,637	122,783	32%
沙烏地阿拉伯	35,471	4,235	7385
大陸	30,635	1,363	2148%
德國	27,907	18,651	50%
奈及利亞	17,474	9,518	84%
韓國	10,452	9,643	8%
加拿大	7,403	8,276	-11%
其他	80,788	32,724	147%
合計	4,105,715	2,704,543	52%

資料來源：Dubia Statistics Office of Department of Ports & Customs Abu Dhabi

Customs Department

備註：1995，1994年統計係以Dubai + Abu Dhabi 之進口佔UAE進口之90%推估

溜冰鞋

阿聯大公國1995年溜冰鞋進口金額約90萬美元。主要進口來源依次為大陸、義大利和台灣。其中大陸以輪式溜冰鞋為主、義大利以冰刀為主，台灣以直排溜冰鞋為主。1995年溜冰鞋進口金額較1994年成長74%。

表二：阿聯大公國溜冰鞋進口統計表單位：美元

國別	1995年	1994年	成長率
大陸	419,930	234,504	79%
義大利	223,118	21,973	915%
台灣	158,261	216,223	-27%
香港	40,533	0
美國	27,066	42,942	-37%
法國	23,987	0
泰國	4,853	0
英國	2,662	2,241	19%
南韓	0	3,368
加拿大	1,980	0
其他	2,655	45,183	-94%
合計	905,045	521,251	74%

資料來源：Dubia Statistics Office of Department of Ports & Customs Abu Dhabi

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備註：1995，1994年統計係以Dubai + Abu Dhabi 之進口佔UAE進口之90%推估

健身器材

阿聯大公國1995年健身器材進口金額約684萬美元。主要進口來源依次為台灣、餒國、大陸、壹國及德國。自我國進口金額285萬美元，遙遙領先其他國家，不過大陸再初級健身器材產品因為價廉，我國產品面臨強烈競爭。1995年阿聯大公國健身器材進口金額較1994年成長31%。

表三：阿聯大公國健身器材進口統計表單位：美元

國別	1995年	1994年	成長率
台灣	2,849,375	2,057,415	38%
美國	1,587,601	1,557,284	12%
大陸	521,93	183,101	185%
英國	474,075	229,785	106%
德國	336,930	271,928	24%
芬蘭	213,498	216,938	-2%
加拿大	108,053	31,660	241%
瑞典	92,249	154,572	-40%
泰國	76,752	104,280	-26%
義大利	71,425	187,622	-62%
其他	505,027	226,103	123%
合計	6,836,958	5,220,688	31%

資料來源：Dubia Statistics Office of Department of Ports & Customs Abu Dhabi

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備註：1995，1994年統計係以Dubai + Abu Dhabi 之進口佔UAE進口之90%推估

各類球拍

阿聯大公國1995年進口各類球拍237萬美元，主要進口來源依次為大陸、台灣、美國和泰國。自大陸進口有大幅成長，金額達145萬美元，遙遙領先其他國家，我國之出口則呈衰退。此地一般消費者只認廠牌，加上產品未標示產地，亦使大陸產品日多，我國產品因單價較高而逐漸減少。

表四：阿聯大公國各式球拍進口統計表單位：美元

國別	1995年	1994年	成長率
大陸	1,454,288	657,438	121%
台灣	365,177	501,659	-27%
美國	137,898	7,364	1773%
泰國	134,111	123,451	9%
荷蘭	84,484	0
奧地利	49,518	143,164	-65%
義大利	37,722	0
日本	28,721	45,636	-37%
馬來西亞	27,497	3,347	722%
香港	12,197	25,333	-52%
其他	40,320	99,591	-60%
合計	2,371,933	1,606,983	48%

資料來源：Dubia Statistics Office of Department of Ports & Customs Abu Dhabi

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備註：1995，1994年統計係以Dubai + Abu Dhabi 之進口佔UAE進口之90%推估

漁獵用品

阿聯大公國1995年進口各類漁獵用品294萬美元，主要進口來源為日本、南韓、芬蘭及台灣。捕魚為阿聯大公國傳統行業之一，目前阿聯大公國政府鼓勵非石油產業之發展，加諸阿聯大公國魚源豐富，亦有助於漁獵用品需求之增加。1995年阿聯大公國漁獵用品進口金額較1994年成長38%。

表五：阿聯大公國漁獵用品進口統計表單位：美元

國別	1995年	1994年	成長率
日本	831,053	665,734	25%
南韓	411,602	437,623	-6%
芬蘭	351,765	71,904	389%
台灣	203,556	145,854	40%
美國	183,547	93,576	96%
大陸	161,579	147,291	10%
泰國	90,304	35,787	152%
澳洲	65,327	0
法國	48,404	71,531	-32%
香港	28,916	35,179	-18%
其他	566,610	432,446	31%
合計	2,942,663	2,136,925	38%

資料來源：Dubia Statistics Office of Department of Ports & Customs Abu Dhabi

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備註：1995，1994年統計係以Dubai + Abu Dhabi 之進口佔UAE進口之90%推估

水上運動用品

阿聯大公國1995年進口各類水上運動用品194萬美元。主要進口來源依次為美國、德國、台灣、法國和澳洲。許多水上運動源自於美國，因此美國水上運動用品最受歡迎，特別是來自加州的產品。

表六：阿聯大公國水上運動用品進口統計表單位：美元

國別	1995年	1994年	成長率
美國	660,926	745,649	-11%
德國	292,288	60,565	383%
台灣	194,513	110,823	76%
法國	172,116	124,617	38%
澳洲	159,308	67,134	137%
加拿大	98,225	228,312	-57%
英國	92,734	104,802	-12%
大陸	66,548	20,977	217%
日本	50,777	26,126	94%
瑞典	41,340	0
其他	109,485	89,769	22%
合計	1,938,260	1,578,774	23%

資料來源：Dubia Statistics Office of Department of Ports & Customs Abu Dhabi

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備註：1995，1994年統計係以Dubai + Abu Dhabi 之進口佔UAE進口之90%推估

三、轉口狀況

阿聯大公國1995年轉口各類運動用品官方統計約為109萬美元。但是實際的金額遠大於此數，大部分以化整為零之方式，以小船、貨運、旅客隨身行李的運送方式轉口至伊朗、GCC國家、中亞及北非。以下為透過再出口方式，由正常管道申請再出口之金額：

表七：阿聯大公國運動用品轉口（再出口）統計表單位：美元

項目	1995年	1994年	成長率
高爾夫用品	381,390	190,494	100%
各式溜冰鞋	2,980	26,775	-89%
健身器材	3,724	69,986	-95%
各式球拍	322,429	93,566	245%
漁獵用品	346,707	291,621	19%
水上運動用品	30,416	15,256	99%
合計	41,087,646	687,698	58%

資料來源：Dubia Statistics Office of Department of Ports & Customs Abu Dhabi

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備註：(1)1995,1994年統計係以Dubai + Abu Dhabi 之進口佔UAE進口之90%推估

(2)轉口金額不包括觀光客及單幫客之現金採購

三、配銷通路

根據外貿協會駐杜拜辦事處的實地訪談，在阿聯大公國，運動用品的銷售特色為專賣店均兼營進口，進口商亦直營專賣店（City Sports 銷售係透過直營之14家零售店）因此直接找專賣店，找到負責人即可洽談生意。專賣店並不進口所有產品，部份仍來自其他進口商。專賣店進口產品後，亦透過其他運動用品專賣店或量販店或一般商店賣給消費者（Sun ＆ Sand表示，其銷售網路遍及200家零售點）。

進口商給專賣店及經銷商30天道90天的信用期，以支票付款。惟一般而言以30天到45天的期票較為普遍。轉口商及單幫客之採購則需以現今支付。進口商如由直營店直接賣給消費者約有15%至30%之間的毛利，但是如透過運動用品專賣店貨量販店或一般商店賣給消費者則僅有5%至10%之間的毛利。零售業者則有10%至20%之間的毛利。許多進口商抱怨競爭太過激烈，使他們無利可圖。

除了透過專賣店的銷售外，進口商亦透過投標的程序承包政府單位、學校、俱樂部的採購，政府單位採購時，雖毛利較高，但付款期甚長，有長達一年者，並非每一業者均可承作。阿聯大公國另有部份的大賣場（Hyper Market），例如位於杜拜的City Centre 購物中心的Continent大賣場，由於標榜低單價，已成為去化存貨的最佳銷售地。

四、市場競爭情形

阿聯大公國的運動用品品牌效應至為明顯，阿聯大公國的高爾夫球用品幾乎為美國品牌的天下，台灣的桿頭加上美國的桿身、美國組裝，成為美國名牌標準的模式。各類球拍及球類亦大部分為名牌產品天下，由於未標產地，僅能以材質及做工來猜測產地。健身器材則涇渭分明，凡是營業場所使用，則非美國莫屬，凡是家用者，則以台灣稱霸。溜冰鞋亦是三分天下，輪式溜冰鞋以大陸為首，冰刀以義大利為多，台灣則以直排溜冰鞋領先。水上運動用品以美國品牌為多，漁獵用品則大部分來自日本。由於阿聯大公國的法令保護代理商，禁止已有代理之商品平行輸入，因此為了擴大店面販售產品的多樣化，進口商間亦互通有無，彼此處於既合作又競爭之關係。

阿聯大公國較具規模的運動用品進口商有Sun & Sand, Emirates Sport, Tayyeb Afsar, City Sport, Gulf General Trading 等，茲將部份進口商情況分述如下：

Sun ＆ Sand 經營高爾夫，各類球拍及球類、健身器材、溜冰鞋、水上運動用品、露營用品及漁獵用品。該公司主要進口來源為美國，因其為美國NIKE 的代理。該公司同時為德國Kettler健身器材的代理，亦代理英國DUNLOP的球拍及法國運動護目鏡。該公司目前由台灣進口健身器材及撞球用品。據該公司表示，其銷售網路遍及200家零售點，有75%係在當地銷售，25%轉口至其他海灣國家。

Tayeb Afsar 經營各類球拍及球類、健身器材、溜冰鞋、水上運動用品、露營用品及漁獵用品。該公司主要進口來源為台灣（80%）及大陸（20%）。該公司過去曾自韓國進口，但因韓國產品不具特色，目前已無往來。由於歐洲產品單價高，該公司亦僅少量進口。具該公司表示，其進口產品有50%係在當地銷售，50%轉口至前蘇聯共和國及其他海灣國家。

City Sports 經營高爾夫、各類球拍及球類、健身器材、溜冰鞋、水上運動用品、露營用品及漁獵用品。該公司主要進口來源為台灣（佔50%），其次為歐洲及美國（共佔30%），該公司目前由台灣進口健身器材及撞求用品。據該公司表示，其銷售係透過其直營之14家零售點，有60%係在當地銷售，40%轉口至其它海灣國家、伊朗、約旦和埃及。

Gulf General Trading為一企業集團，年營業額2,500萬美元，其運動用品部門年營業額200萬美元。主要經營運動衣、運動鞋、高爾夫球用品、各類球拍及球類、溜冰鞋及漁獵用品。該公司主要進口來源為歐洲，因其為意大利Lotto的代理、德國Adiddas、Puma的代理、英國Wilson的代理。該公司有30%-50%的運動用品轉口到海灣國家，如果再加上前蘇聯觀光客及單幫客的現金採購，其比率更高達70%。

Al Sayegh Trading主要經營高爾夫球用品、各類球拍及球類及水上活動用品，目前該公司主要進口來源為美國，主要進口項目為高爾夫球用品、各類球拍及球類及潛水用品，該公司目前僅少量進口我國潛水配件。

Marathon Sports主要經營運動衣、運動鞋、各類球拍及球類、溜冰鞋、水上活動用品、露營及漁獵用品。該公司主要進口來源為台灣(各式運動用品)、泰國(運動服及運動鞋)、新加坡(T恤)、巴基斯坦(足球、手套等)，目前約有50%貨品係透過杜拜之單幫客轉口。

Golden Cup Sports主要經營高爾夫、各類球拍及球類、健身器材及運動衣、運動鞋。該公司有60%的貨品由台灣進口。其次為馬來西亞、印尼和大陸。目前該公司在當地的銷售有90%的貨品係透過運動用品店販售，有10%透過百貨店及合作社販售。該公司有50%的貨品係用於再出口，主要出口至海灣國家。

五、我國產品在當地競爭情形

我國運動用品的品質在阿聯大公國已廣為當地業者所肯定，價格亦甚合理。進口商已願意用較高價格採購台灣產品。但是我國產品在消費者間的形象卻尚未建立。處境可說是相當尷尬。其主要原因為我國缺乏知名品牌，許多高品質台灣製品依附在先進國家知名品牌之下而未標明產地。其次為部份當地商人到台灣採購暇疪存貨，以低價在市面上行銷，另外亦有部份商人以偽標台灣產地方方式進口其它國家產品。凡此種種均對台灣產品形象造成傷害。

另外，當地業者亦抱怨台灣廠商並無維護進口商權益之觀念，同一產品常一物數賣，使得進口商彼此競爭，影響進口商之利益。台灣廠商因家數眾多，產品同質性甚高，復又缺固定品牌，因此價格混亂。產品亦有時貨樣不符，進口商抱怨時，寧願賠錢了事，而不思改善品質，亦常使進口商抱怨，亦使部份進口商不敢輕易至台灣進口。

有關運動器材在當地之競爭情況分述如下：

高爾夫用品

在阿聯大公國銷售的高爾夫球桿，來源有美國、英國、日本、和台灣。高單價的原廠產品主要來目美國和日本，部份來自台灣，中低價位的產品則大部份來自台灣。當地常見之品牌為Spalding, Taylor Made, Gallaway等，許多店家均肯定台灣的品質，和具競爭力的價格。阿聯大公國的業者對台灣高爾夫球桿已有良好印象，並且樂與向消費者推薦。我國產品中較為欠缺的是知品牌，許多由美國進口的知名品牌實際上是台灣產品，但是這些產品並未標明產地，無法彰顯台灣產品為高品質的事實。

各式溜冰鞋

在阿聯大公國的各式溜冰鞋主要的供應國為大陸、台灣和義大利。大陸主要以輪式溜冰鞋為主。台灣主要以直排溜冰鞋、滑溜板為主。義大利則主要以冰刀為主。台灣的直排溜冰鞋在阿聯大公國一枝獨秀，但是目前由於競爭者眾，已出現低價競銷的情況。台灣溜冰鞋不但在設計、式樣、功能和品質上均遠優於大陸，惟有部份此地業者表示，市面上偶會有品質較差的台灣產品以極低的價格銷售，疑是偽標產地的產品，造成因擾。

健身器材

我國的健身器材在阿聯大公國有非常良好的形象，專業用的健身器材是美國產品的天下，美國品牌包括Cybex, Universal, Life Fittness, Nautilus, Paramount, Esclade, Weider，歐洲品牌則以德國的Kettler較為常見，其它尚有Power Sport, DP(英國)；Techno Gym(義大利)；David(瑞典)；Tunturi(芬蘭)，但是家用的健身器材則非台灣產品莫屬。台灣的健身器材不但價格合理，而且年年推陳出新，很能迎合市場的需求。許多原來進口美國健身器材的當地廠商，紛紛增加自台灣的進口。原因為美國的健身器材太過昂貴，僅有健康俱樂部才能負擔，也因此進口商的業績亦受到限制，進口台灣產品正好可以補這方面的不足。

各式球拍

阿聯大公國的各類球拍均是名牌的天下。以網球拍而言，以Wilson, Pro Kennex

, Prince, Fischer, Dunlop等品牌較為常見，零售單價由22美元起，中級品由40至70美元，高級品單價則在95美元以上。產地則以大陸和台灣較多，但是因未標產地，在形象方面並無太大差異，但是當地業者表示，台灣的球拍售價較高，而且使用材質及設計亦較新穎。原產地為美國、德國、日本和英國的產品單價甚高，但亦有其固定客戶群，大部份為歐美人士。

水上運動用品

阿聯大公國的水上運動大部份為摩托艇或汽艇，間亦有來自歐美的人士玩滑水板、衝浪板、風帆板。各類水上運動板類製品大部份為美國及台灣製品。亦有部份為法國、英國製品及澳洲製品。其中以美國產品最受歡迎，主要來自加州。惟許多美國品牌並未標明產地，許多產品原產地可能仍為台灣。

六、市場限制

阿聯大公國對外採取自由開放政策，通關手續簡便且關稅甚低。除進口海灣合作理事會會員國[除阿聯大公國外包括沙烏地、科威特、巴林、阿曼、卡達]產品免稅外，其餘國家產品關稅一視同仁，一律最高為4%，我國銷至阿聯大公國之運動器材進口關稅亦為4%。

阿聯大公國對運動器材進口並無任何管制，除關稅及通關之規費外，並無其它稅捐。阿聯大公國無公司營業稅，亦無漏稅查帳之因擾。所有進口產品均需面臨完全開放的競爭。

阿聯大公國對在阿國已有指定代理商之產品禁止平行輸入，對代理商過度保護

。代理合約一經雙方法院公證，幾乎即成永久合約，甚難撤銷。我國業者在給與阿聯大公國業者代理權時，一定要特別慎重。因為阿聯大公國的法令規定，雖然代理合約可以訂定期限，但是，一旦簽訂代理合約，除非經過原代理的同意，否則國外廠商不能隨意中止合約(或不再續約)。許多當地的佣金代理商利用此一法令，誘騙不知情之國外業者給與代理權，以便待價而沽，不可不慎。

七、市場展望

阿聯大公國運動用品的市場競爭預期將更為激烈，其原因為市場開放。有部份業者甚至表示，阿聯大公國並無專業之運動用品業者，許多廠商係抱著玩票性質參與。在前蘇聯觀光客大舉湧入時，許多運動用品店紛紛開設，1996年前蘇聯觀光客減少時，則紛紛轉業。市場開放的結果，使得阿聯大公國的運動用品市場形成完全競爭，惟有具知名品牌或不斷有新產品問世之業者避開激烈之價格競爭。展望未來，阿聯大公國運動用品的市場預期將更蓬勃發展，因為：

轉口市場將繼續成長

阿聯大公國所採取的開放政策使得阿聯大公國(杜拜)已成為中東地區中最重要的轉口站，阿聯大公國運動用品進口有一大部份供應轉口市場，因此，在阿聯大公國既有的開放基礎下，再加上阿聯大公國不斷的以各類促銷活動吸引觀光客，如自去年起每年三月舉辦的Shopping Festival，已使杜拜成為中東的購物中心，使得阿聯大公國的轉口功能更為提昇，將有助於轉口市場的繼續成長。

當地運動人口增加

由於教育及健康知識的日益普及，許多地居民已意識到運動的重要，而不吝於購買運動器材。由於中東民風保守，許多屬於室內用或特定場所的運動器材較受歡迎。另一方面，由於本地高爾夫球人口的快速增加，亦使其相關產品的銷售看好。

八、促銷建議

參展仍為最有效之拓展方式

根據外貿協會駐杜拜辦事處實地訪談阿聯大公國運動用品業者的結果，大部份的業者均表示，其產品資訊最主要來源來自於參觀展覽，其次為由各國在UAE之貿易推廣單位(如外貿協會駐杜拜辦事處)獲取新產品資訊、參加外國來訪團體之貿易洽談等。因此，參加世界重要之運動用品專業展(如ISPO)，及當地專業展(如SPORTEX)仍為最有效之拓展方式。我國運動用品業者如有意在阿聯大公國拓展市場，可考慮參加於杜拜世貿中心所舉辦之SPORTEX Middle East(1997.4.8.-11,主辦單位；International Expo-Consults, Tel：971-4-449644,Fax：971-4-446238)。另一方面，宜將產品型錄寄送駐外單位，以供當地買主參閱。

慎選代理商

阿聯大公國的法令極度保護代理商，代理合約一經法院公證後，幾成永久代理，很難撤消。好的代理對產品在當地的推廣確有相當的助益(在杜拜常常可看到宏碁電腦、愛可樂旅行箱、山進短波收音機的廣告)，不好的代理常常反而阻礙產品在當地的推展(若發現有更合適之對象時，無法將代理權移轉)。因此在未確認對方有能力代理前勿輕率授與代理權。即或要授與代理權，亦以非獨家代理權(Non-exclusive agency)為宜。簽約時，最好由當地律師先行檢視條文確認不損我方權益後再行簽約。

以品質取勝，避開價格競爭

根據外貿協會駐杜拜辦事處的實地訪談，在阿聯大公國，許多已經由台灣進口運動用品的廠商表示，除非是新產品，否則不願意和新的供應商打交道。其主要的原因即為品質穩定度的問題。在阿聯大公國亦有部份廠商迄今仍不願自台灣進口，亦是由於去之不愉快經驗所致。此地廠商最希望有穩定的品質，穩定的價格，如果只是要求價格，大可由大陸進口。最不能忍受的是，同樣的產品買的比別人貴。因此，除非產品品質及形象高人一等，否則無法面對其它廠商的價格競爭。

親臨拜訪為最佳捷徑

阿聯大公國市場的特色為面對面洽談，較易爭取訂單。許多中東的專業貿易商每年例行性的拜訪買主，一方面讓客戶感受到受尊重，一方面增加客戶的信心，並向客戶推介新產品，往往即能獲取訂單。由於競爭激烈，拜訪客戶掌握市場動向，當有利於市場的拓銷。

堅持以信用狀交易

阿聯大公國進口商一般均以開信用狀的方式自國外採購，但是許多進口商為免於資金的積壓，常常在交易數次後即以各種理由要求外國廠商同意其以D/A、D/P為宜。許多當地廠商並非一開始即有意賴帳，但是一旦遭遇市場不景氣或貨品滯銷時，即以貨樣不符或有暇疪，不願付款或提貨，衍生許多貿易糾紛。而更甚者，此地廠商亦有一開始即心懷不軌者，以D/A、D/P方式進口卻不去提貨，而俟貨品滯留超過期限，而外商尚未處理而遭海關拍賣時，再由其同夥以低價標得，賺取不當利益。

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